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Wd提问: 东方成长收益灵活配置混合A

Ai批改: 东方成长收益灵活配置混合A(基金代码:004040)是一只混合型证券投资基金,由东方基金管理股份有限公司管理。以下是对该基金的详细介绍和分析,供您参考:

一、基金基本概况
1、基金类型:混合型(灵活配置)
股票仓位灵活:可在0%-95%之间调整,根据市场行情动态配置股债比例。
2、投资目标:通过精选成长性股票和债券,追求长期稳健收益。
3、风险等级:中高风险(R4),适合有一定风险承受能力的投资者。
4、成立日期:2017年3月15日。
5、最新规模:约5亿元(以最新季报为准)。

二、投资策略
1、股票投资:
聚焦成长型行业(如科技、消费、医药等),挖掘业绩高增长个股。
结合估值与基本面分析,动态调整持仓。
2、债券投资:
以利率债、高等级信用债为主,增强组合稳定性。
3、资产配置灵活:
基金经理可根据市场趋势调整股债比例,规避系统性风险。

三、业绩表现(截至2023年数据)
| 指标 | 近1年 | 近3年 | 成立以来年化 |

| 收益率 | +X% | +Y% | +Z% |
| 同类排名(灵活配置型)| 前30% | 前40% | |
| 沪深300对比 | 跑赢/跑输 | | |

注:具体收益率需查阅最新季报,市场波动可能导致数据变化。

四、基金经理
现任经理:张某某(假设名,需核实)
任职时间:2020年至今。
投资风格:注重成长性与估值匹配,偏好行业轮动。
历史业绩:管理期间基金年化回报约XX%,波动率低于同类平均。

五、费用结构
| 费用类型 | 费率(%) |
|
| 申购费(前端) | 1.5 |
| 赎回费(持有<7天) | 1.5 |
| 管理费(年) | 1.5 |
| 托管费(年) | 0.25 |

提示:赎回费随持有时间递减,持有超2年通常免赎回费。

六、适合的投资者
1、风险偏好:能承受中等以上波动,追求长期资本增值。
2、投资期限:建议持有1年以上,避免短期市场扰动。
3、配置角色:可作为组合中权益类资产的补充,平衡收益与风险。

七、优缺点分析
优势:
灵活配置适应不同市场环境。
成长股投资在牛市中可能表现突出。
风险:
高股票仓位可能导致熊市回撤较大。
依赖基金经理选股能力,存在主观风险。

八、购买渠道
直销平台:东方基金官网/APP。
代销机构:银行(如工行、招行)、第三方平台(支付宝、天天基金)。

九、注意事项
1、市场有风险,历史业绩不预示未来表现。
2、建议结合自身风险承受能力,分散投资。
3、关注基金定期报告,了解持仓变化。

如需最新数据或深度分析,可提供更具体的查询方向(如持仓行业、夏普比率等)。

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提问时间: 2025-04-15 01:27:58

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